1976-й. Дарси и Дафна поселились в уэльской деревне, чтобы посвятить время творчеству. Оба связаны со звуком: она сочиняет музыку из шумов и гулов, которые он, как звукорежиссер, собирает на свой переносной микрофон. Во время одной такой записи Дарси неожиданно проваливается в странное, похожее на магический круг, место.
А наутро к ним явился местный паренек, представившийся соседом. Подросток сумел постепенно завоевать доверие пары. В разговорах он начал делиться древними поверьями, бытующими в этих краях испокон веков.