На исходе XIX столетия, в 1895 году, Нижний Новгород живет в предвкушении главного торга — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление: найден убитым самый богатый и влиятельный человек, предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, служащему местного сыска.
Его расследование шаг за шагом открывает ужасающую правду, столкновение со злом, превосходящим любые ожидания. Цена победы оказывается непомерно высокой. Ради нее Лыкову придется рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и собственной жизнью.
