В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер, злой фокусник в маске. Он обладает пугающими сверхъестественными способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он показывает безобидные фокусы, но каждый раз эта встреча завершается жестокой расправой.
Пятнадцатилетняя Макс, юная фокусница, сидит одна в закусочной. Джестер выбирает ее новой целью. Он молча подсаживается к ее столику и предлагает показать карточный трюк. Но девушка разгадывает его схему и демонстрирует свое собственное мастерство. Удивленный Джестер оставляет Макс в покое. Но их странная история на этом не заканчивается.
